Макс е изпратен в малко градче в щата Мейн, за да помогне на жена на име Сали да спечели достатъчно пари, за да може да осинови по-малкия си осиротял брат Джими, който се бори с приемно семейство след смъртта на родителите им. Но, Макс прави няколко грешки по пътя. Вместо да помогне на Сали, той решава да посети Карл Хофман - заблуден млад мъж, който работи в семейната фабрика за украшения наблизо. Небесният началник на Макс - ангелът Джо, слиза за първи път на земята, за да помогне да се поправят грешките на Макс, но скоро става ясно, че съдбите на Сали и Крал са необяснимо преплетени...