Режисьор прави подготовка за нов филм. Известен артист, когото иска за ролята на бащата, критикува качеството на сценария и избора на актьора за ролята на сина. Режисьорът кани артиста, който ще играе ролята на сина, на остров Вис, за да работят по сценария и ролята която ще изпълнява, както и да се увери, че правилно е избрал актьорския екип. Поради изолацията която ги завладя през зимата на острова, двамата неочаквано се сблъскват лице в лице със собствените си фрустрации, които по необикновен начин постоянно се преплитат в действието на филма...