Репутацията на сватовницата Кейт като „Дама купа” стига до крал Едуард Волдовски, който я наема, за да намери жена на сина му. Но сърцето на принц Себастиан е непристъпно и Кейт не може да види нежната му страна, докато той не извиква паметта на майка си.