Začarovaný les: Hook přemýšlí, co udělá s Baelfirem. Storybrooke: Mr. Gold stále bojuje sám se sebou, aby neublížil Henrymu. Greg s Tamarou hledají místo, kde spustit spínač. Emma, Regina, Mary Margaret a David se snaží vymyslet způsob, jak vše zastavit a ostatní obyvatelé Storybrooku se připravují na smrt.