S možností zničení magie a osudem Storybrooku na vlásku, musí Emma a Regina najít Henryho dřív než Gold. Regina stále bojuje se svou temnou stránkou. Mezitím jsou Sněhurka, David, Hook a Zelena uvězněni a musí se spokojit s dvěma velmi narušenými jedinci, kteří jsou schopní postavit se Goldovi.