V minulosti pohádkové země Rampelník použija syna Jacka a Jil jako návadu, aby nalákal mocné stvoření. Ve Storybrooku řekne Gold Zlé královně, aby zabila Zelenu, a ta udělá rozhodnutí, které navždy změní vztah s její sestrou. Když se Belle dozví o Goldově plánu s jejich synem, přesvědčí Hooka a Emmu, aby ji pomohli ukrást inkoust olihně, kterým by jej mohli zastavit, ale místo toho musí Belle vykonat oběť, jenž ovlivní všechny ve Storybrooku. Mezitím, Jasmína doufá, že jí kouzelná lampa pomůže zachránit Agrabah, a Aladin zjistí, jak být hrdinou.