Doktor Percy Trevelyan (NICHOLAS CLAY) přijme nabídku bohatého pana Blessington (PATRICK NEWELL) na zřízení lékařské ordinace s podmínkou, že se Blessington stane jeho pacientům. Jednoho dne navštíví doktora v ordinaci dva cizinci, otec a syn ruského původu, u nichž však lékař neobjeví žádné příznaky nemoci. Jejich přítomnost v domě pana Blessington mimořádně vyděsí - a na další ráno ho najdou oběšeného. Doktor Trevelyan požádá Sherlocka Holmese (JEREMY BRETT), aby jeho smrt vyšetřil. Holmese záhadný případ zaujme a s pomocí svého přítele, Dr. Watsona (DAVID BURKE), rozluští podivuhodné tajemství Blessingtonovho života ...