New York 1974. Chris bliver prøveløsladt efter mange år i brummen for et bandemord. I mellemtiden har hans lillebror, Frank, gjort karriere i politiet. Chris ønsker at starte på en frisk, og Frank hjælper ham med at finde sammen igen med ekskonen, Monica. Men Chris har svært ved at holde sig på dydens lige sti, og det er kun et spørgsmål om tid, før Franks tålmodighed med broderen rinder ud.