Filmen udspiller sig hovedsageligt i et enkelt rum, politichefen Andrei Gennadievitchs dagligstue. Da den unge Matvey kommer besøg, virker alt roligt og hyggeligt, men tag ikke fejl, for den stemning varer ikke ved. Matvey dater nemlig Andreis datter. Andrei er øjeblikkeligt mistroisk over for den unge knægt, og imens forsøger Matvey at samle mod til den mission, han er ude på. Snart kaster de to sig ud i en bloddryppende kamp, der er så grotesk overdrevet, at det næsten ikke er til at fatte.