New York im Sommer 1957: Der Saxophonist Robert (Nnamdi Asomugha) spielt bis spät in die Nacht hinter einem weniger talentierten, aber bekannten Bandleader als Mitglied eines Jazzquartetts. Sylvie (Tessa Thompson), die von einer Karriere im Fernsehen träumt, verbringt ihre Sommertage damit, im Plattenladen ihres Vaters auszuhelfen, während sie darauf wartet, dass ihr Verlobter aus dem Koreakrieg zurückkehrt. Als Robert einen Teilzeitjob im Plattenladen annimmt, beginnen die beiden eine Freundschaft, die in jedem von ihnen eine tiefe Leidenschaft auslöst, wie sie sie noch nie zuvor gefühlt haben. Die beiden beenden ihre Beziehung, als sich der Sommer zu Ende neigt und sich ihre Leben in verschiedene Richtungen entwickeln. Jahre vergehen, Sylvies Karriere als TV-Produzentin nimmt an Fahrt auf, während Robert sich damit abfinden muss, was das Zeitalter des Motown für die Popularität des Jazz bedeutet. ...
