Während die Einwohner Havens immer besessener von ihren Erfindungen werden, wie z. B. Nancy Voss' "Desintegrator-Strahl", wird Merrill vermisst und die Telefonleitung der Stadt unterbrochen. Ev Hillman ist überzeugt, dass etwas in Haven die Krankheit seines Enkels verursacht hat, und beginnt, die Geschichte der Stadt zu erforschen. Butch Duggan kehrt nach Haven zurück, um nach Merrill und seinen vermissten Soldaten zu suchen, und Anderson ist entschlossen, das Objekt zu finden.