Sekai verschwindet, und Makoto irrt ziellos umher, bis er unter dem Weihnachtsbaum der Stadt wieder auf Kotonoha trifft. Sie verbringen die Nacht zusammen und Sekai wird Zeuge, wie die beiden zu Makotos Wohnung zurückgehen. Nur um sicherzugehen, dass ihre Augen ihr keinen Streich spielen, geht Sekai zu ihm...