Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt – nicht nur, weil Henrys Leben am seidenen Faden hängt, sondern auch, weil Pan dank der Kraft des wahrhaftig Gläubigen eine völlig neue Dimension der Macht erlangen könnte. In Storybrooke von einst erfährt man unterdessen, wie Regina mit Mr. Golds Hilfe eine große Leere in ihrem Leben gefüllt hat.