Joseph hat sich an die Wissenschaftler angehängt, um sie auszuspionieren. Dort erfährt er, dass sie planen, ein Cyber Bit Beast zu erzeugen. Er bekommt auch den ersten Versuch mit, der scheitert und Doctor B durchdrehen lässt. Die Freunde haben beschlossen sich zunächst einmal von den Bladern mit dem Umhang fernzuhalten. Dennoch gelingt es Mariam, Max in einen Wald zu locken und zu einem Match herauszufordern. Als Mariam zu verlieren droht, greift Joseph ein. Doch auch Max bekommt Hilfe. Ray, der nach ihm sucht, findet die Gruppe, und das Match wird zwei gegen zwei weitergeführt. Doch diesmal verlieren Max und Ray. Da taucht Tyson auf und fordert Ozuma heraus.