Agrabah es un lugar muy caluroso, así que para enfriarlo, Aladdin quiere tomar una nube de lluvia de otra parte, pero solo hay un problema. Las nubes de lluvia tienen un guardián; un pájaro llamado Thundra. Iago distrae a Thundra con su encanto masculino mientras Aladdin toma la nube de lluvia. Cuando Thundra descubre que falta una de sus nubes de lluvia, Iago descubre que los negocios y el placer no se mezclan.