Tras haber irrumpido en los Juegos Mágicos Natsu y Happy son llevados a Mercurius para ser juzgados por el rey, tanto Thoma como Hisui deciden absolverlos de su travesura, pronto se encuentran de nuevo con Lucy, quien los lleva a comer y a tomar un baño a su casa, mientras ellos cuentan lo que han vívido durante el año que estuvieron separados, al enterarse del desmantelamiento del gremio Natsu y Happy quedan en shock, sin embargo al descubrir la información que Lucy había guardado, ellos se preparan para dejar un mensaje antes de comenzar una nueva aventura.