Cuando está practicando un hechizo mágico, la magia de Orko es robada por una pequeña criatura llamada Gronk, que se teletransporta a otro mundo. La Hechicera rastrea la magia de Orko hasta el extraño mundo de Omiros, y He-Man y Orko viajan allí para recuperar la magia. En este planeta surrealista, descubren que un mago malvado llamado Zolt ha absorbido la magia de Orko y la está usando para controlar a Omiros. ¡Deben luchar contra Zolt y recuperar la magia de Orko antes de que se cierre el portal de regreso a Eternia!