Le Docteur et Romana sont à la recherche du quatrième morceau de la Clef du Temps. Celui-ci se trouve sur Tara, un monde mélangeant les nouvelles technologies et la féodalité. Rapidement, Romana est enlevée par le comte Grendel qui voit en elle un sosie de la princesse Strella, aspirante au trône de Tara.