Le Docteur et Turlough arrivent à Lanzarote pour enquêter sur un signal de détresse capté par le TARDIS. Turlough y sauve de la noyade une étudiante américaine, Peri Brown et remarque qu'elle possède un sceau issue de sa planète, Trion. Ils font route vers la planète Sarn où les indigènes vénèrent un dieu ancien nommé Logar. Au même moment, le Maître se sert de Kamelion afin de pouvoir s'emparer des propriétés régénératrices de la planète.