Les agents de l'UNCLE se libèrent et prennent le contrôle de l'avion de l'UNCLE juste avant qu'il ne tombe en panne de carburant. Solo et Kuryakin, accompagnés de Sandy True, reprennent leur recherche de la formule du regretté Dr True. Ils sont poursuivis par Randolph, un Thrushman, accompagné de ses "tueurs de karaté". Ils finissent tous par se retrouver dans une installation secrète de Thrush où l'organisation criminelle prévoit d'utiliser le procédé du Dr True pour produire de l'or à grande échelle.