Steed doit retrouver le magot caché par un criminel qui sort de prison. Il prend l'homme en filature et lui sauve la vie quand ce dernier se fait agresser en pleine rue par deux individus. Steed emmène le malfaiteur chez Keel pour le soigner. L'épouse du repris de justice vient les rejoindre chez Keel et surprend son mari entrain de murmurer à l'oreille du docteur. Elle prévient son amant et kidnappe Carol, la secrétaire du Dr Keel, pour faire avouer à son époux où il a caché le butin. Keel, Steed et l'ancien malfaiteur vont arrêter les amants diaboliques et délivrer la pauvre secrétaire.