Maintenant que son union a été officiellement consacrée, Henri VIII laisse libre cours à sa passion amoureuse. Il n'a de cesse de couvrir sa jeune épouse de cadeaux. Sans tarder, il lui demande de lui donner un fils et de lui assurer ainsi une digne succession. Catherine, elle, a le coeur qui bat la chamade. Elle ne reste pas insensible au charme de Thomas Culpepper qui, de son côté, se montre des plus entreprenants. Tous deux deviennent amants dans le plus grand des secrets. Peu de temps après, Henri VIII constate qu'il ne parvient pas à demeurer aussi insensible que jadis aux atours plaisants de son ancienne épouse, Anne de Clèves...