Oga est une redoutable petite frappe du lycée Ishiyama, un établissement de sinistre réputation. Sa vie est bouleversée le jour où il découvre dans une rivière un homme moustachu dont le corps s’ouvre en deux et révèle un bébé qui s'avère être rien de moins que le diable ! Oga finit par comprendre qu’il a été choisi pour l’éduquer et en faire le digne destructeur de l’humanité...