La malédiction de la Méchante Reine a été rompue, et les habitants de Storybrooke se souviennent désormais de leur véritable identité. Alors qu’ils espéraient retourner au pays des contes de fées, ces derniers constatent qu’ils demeurent bloqués dans la ville. Pendant ce temps, Emma et Mary Margaret ont franchi un portail menant aux vestiges dévastés du monde des contes de fées. Désespérées, et afin de retourner auprès de leur famille, elles font équipe avec le Capitaine Crochet qui souhaite se rendre à Storybrooke pour se venger de Tracassin.