Le docteur Quinn et Daniel se lancent à la recherche de Sully, qui s'est échappé de la cavalerie. Dorothy tente d'avertir Nuage Dansant de la disparition de Sully. Le sergent McKay, chargé d'arrêter Sully pour l'assassinat d'un soldat, envoie ses hommes en éclaireurs sur les traces de Mike, au cas où elle retrouverait son mari vivant.