Date stellaire : 46982.1 Sur un site attaqué par les Borgs, Data éprouve une bouffée d'émotion de colère, ce qui l'intrigue fortement. En même temps sont intrigués Starfleet de constater que les Borgs sont devenus des combattants vifs, vicieux et identitaires. La Fédération est mise sur le pied de guerre. Data enquête sur son expérience d'émotions. L'Enterprise essaie d'analyser l'évolution du comportement des Borgs, puis trouve et attaque un de leurs vaisseaux, et capture un Borg dans le combat. Ce Borg a une mauvaise influence sur Data.