Kelet-Timor több mint 450 éve portugál gyarmattá vált. Bár 1975-ben felszabadult, 9 nappal később indonéz megszállás alá került. Az erőszakos területfoglalás során 60 ezer helyi lakos vesztette életét. A következő 24 évben mintegy 200 ezer ember, a lakosság egynegyede halt meg. Jóllehet 1999-ben az ENSZ közbenjárására Indonézia elvesztette a terület fölötti fennhatóságát, az indonézbarát helyi milíciák bosszúhadjárata során további 1400-an meghaltak és 300 ezren elmenekültek otthonaikból. 2002-ben Kelet-Timor függetlenné vált, a konfliktusok azonban nem szűntek meg. A film egy visszavonult koreai focista és kelet-timori kis tanoncai igaz történetét meséli el.