Két ember vacsorázik. Két ember beszélget. Az egyik neves színházi rendező, a másik népszerű komikus. A színhely egy New York-i étterem. Két férfi, két barát - az egyik spirituálisan-szenvedélyesen, a másik tudományosan-ironikusan - eszmét cserél. Világjárásról, metafizikáról, autóversenyről, csótányokról, hegymászásról, a Halloweenről... A hollywoodi álomvilág helyett a való élet kerül két órán át terítékre, Louis Malle mindent értő, mindent tudó kamerája előtt.