A 13 éves Pablo csendes, magányos fiú, gyötrő múlttal. Egyetlen barátja Julia, egy belevaló 15 éves lány, aki örömmel segít Pablónak gyermekből serdülővé cseperedni, tanácsot ad neki szerelemről, szexről és általában az életről. Pablo közvetlenül a falu előtt, az országúton találkozik Pacoval, egy jól szituált, de annak ellenére nyugodt idegennel, hogy most törte össze az autóját. De úgy tűnik, Pacot a fiú jobban érdekli, mint a felmerült problémája megoldása...