Mathias az apjától, aki francia nagykövet Németországban, hazafelé tart Párizsba. A határon a fiúnak gondjai támadnak egy vámossal, aki átkutatja, sértegeti és már-már bűnözőként bánik vele, majd pedig nyomtalanul eltűnik. Mathias másnap egy mumifikált emberi fejet talál a csomagjai közt. A fiú azt gyanítja, hogy ez a vámos műve. Az ügyet nem jelenti a rendőrségen, inkább a saját szakállára kezd nyomozni. Mathias egyre inkább a titokzatos fej hatása alá kerül, és eltökélten igyekszik kideríteni a titkát.