Gyermekkora óta az agárverseny iránti szeretet mellett a fiatal Arnaunak két elválaszthatatlan társa van: egy énekesmadár és egy róka. Mindkettő elkíséri a serdülőkorba vezető úton, amely a nehéz körülmények miatt kemény átmenetet jelent: a fiú anyját börtönbe zárják, és nagybátyjaival kénytelen együtt élni.