A sógun és midájdokoro nélkül maradt óoku hölgyei rettegnek Szacuma és Csosu szövetségétől. Tatevaki sérülése után lábadozik Szacumában. Szajgó és Sószuke egyre határozottabb eszközökkel akarnak fellépni Josinobu sógun ellen, mert javadalmai révén még így is túl sok hatalom van a kezében. Mivel Tensoin szama életét többen is féltik, igyekeznek rábeszélni, hogy térjen haza Szacumába. A háború elkerülhetetlennek látszik.