A korábbi FBI-os megfigyelők helyett egy új, titokzatos embert állítottak Michael sarkába, aki igyekszik minél jobban megnehezíteni hősünk életét. A szűkös anyagi helyzet és barátja unszolására, Michael segít Sam egyik ismerősének visszaszerezni egy ellopott motorcsónakot. Azt azonban nem tudja, hogy az ügyben nem csupán az alvilág, hanem a korrupt rendőrök is érintettek.