Henrik feleségül veszi Catherine Parr-t. Az esküvőn Mária és Erzsébet hercegnő is részt vesz. Catherine eltökélt szándéka, hogy szerető mostohaanyja lesz a király gyermekeinek. A tervek készen állnak Franciaország megszállására. A csapatok parancsnokává Charles Brandont nevezik ki. Henrik vendégül látja az udvarban a szövetségese, Károly császár megbízottjait. A katolikus befolyás erősödésével Gardiner püspök nyomozni kezd az új királyné vallási meggyőződését illetően. Azt pletykálják ugyanis, hogy protestáns. Amikor a királyt betegség dönti ágynak, a felesége odaadóan ápolja.