Charles Mingus è stato uno dei più grandi bassisti jazz di tutti i tempi, ma più di questo è stato un innovativo compositore ed un leader con una chiara visione di ciò che voleva e di dove la sua musica doveva andare. Nel 1975 fece la sua prima apparizione al Montreaux Jazz Festival, accompagnato dai musicisti che avevano collaborato con lui nella lavorazione degli album 'Changes One' e 'Changes Two', due pietre miliari della musica, dai quali i pezzi eseguiti nell spettacolo furono tratti. A chiusura del concerto, un' ulteriore sorpresa per il pubblico: negli ultimi due brani si esibiscono anche due ospiti speciali: Gerry Mulligan al sassofono e Benny Bailey alla tromba.