Biografia in chiave musicale di François Villon, poeta maledetto nella Francia di Luigi XI. Durante l'assedio di Parigi, Villon contesta duramente la politica del re e gli vuota i magazzini dei viveri. Il monarca decide allora di cooptarlo nel suo ministero. Villon vince la battaglia con i borgognoni e si guadagna l'amore di una bella dama.