I lancieri scendono nel canyon e non trovano il cadavere di Zorro, ma i suoi panni su un manichino fatto di rami; Toronado libera e insegue i loro cavalli senza che nessuno gli dia istruzioni; Felipe aiuta Diego a rimanere nascosto sotto l'acqua, allevando una canna. Diego ricorda che voleva un cavallo sconosciuto per Zorro e Felipe lo aiutò a trovare, catturare, dare un nome e addestrare lo stallone nero selvaggio dopo aver salvato il suo puledro. Quando l'alcalde progetta di giustiziare Don Alejandro solo per essere fuggito dal carcere, Zorro prepara il suo laboratorio nella grotta e un marchingegno volante alla da Vinci, lanciato dal carro a cavallo di Felipe.