A San Francisco, dove si trova per un convegno, la signora Fletcher incontra il suo vecchio amico Michael Hagerty, spia britannica. Michael confida a Jessica di essere molto in pena per la figlia Andrea, con la quale non ha un bel rapporto; la giovane infatti intende sposare il banchiere Paul Marlowe, che lavora per una società che è solo una copertura per dei traffici illeciti. Ben presto però Paul viene trovato morto e Michael viene ritenuto l'assassino...