Un uomo che vive di espedienti ha una capacità incredibile: modificando la propria espressione facciale è in grado di assumere le sembianze di chiunque. L'uomo ne approfitta quindi per assumere l'aspetto di un cantante appena morto per sedurre la sua donna, poi, per fare soldi facili, si trasforma in un boss che era stato ucciso da un rivale e infine, per sfuggire agli scagnozzi di questo, diventa un pugile, che ha però un conto in sospeso con il padre...