1847: una carovana di pionieri si sta muovendo dall'Ohio verso la California, ma dopo 11 mesi di cammino non sembrano aver trovato altro che deserto, sete e una grave malattia per il figlio del capo-spedizione. I membri della carovana sembrano decisi a tornare indietro ma il capo-spedizione è convinto di poter arrivare alla meta. L'uomo decide così di recarsi da solo oltre una duna di sabbia per vedere al di là..