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도쿄 만지회의 새로운 3번대 대장의 임명식이 열리고 전 뫼비우스였던 키사키가 3번대 대장에 임명된다. 일부 멤버들이 불만 의사를 표시했지만 마이키는 신흥세력인 발할라와 싸우기 위해 키사키의 힘이 필요하다고 설명하며 불만의 목소리를 잠재운다. 하지만 키사키 때문에 도만이 거악화하고 히나와 앗 군이 희생된다는 것을 알고 있는 타케미치는 결국 참지 못하는데...
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