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진로에 대해 고민하는 나래. 그러던 차에 트로피컬부 부원들과 함께 테니스 명문, 피닉스고에 구경을 간다. 그곳에서 체육특기생으로 추천 받은 유리가 연습하는 모습을 보게 되고 유리의 도발에 나래는 테니스 시합을 시작한다. 이기면 특기생으로 피닉스고에 들어올 수 있는 좋은 기회였지만 시합 도중 하지않을랭이 나타나는데…
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