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졸업생들을 위한 ‘트로피컬 졸업 페스티벌’ 준비가 한창인 가운데, 트로피컬부에선 연극을 하기로 한다. 여름은 열매가 쓴 ‘머메이드 이야기’를 연극으로 만들어보지 않겠느냐고 하지만 열매는 대답을 망설인다. 막상 고쳐보려 하지만 작업은 생각처럼 잘 되지 않고, 그러던 때 트로피컬부 멤버들의 제안으로 머메이드 이야기에 나오는 전설의 파파야를 찾아나서는데…
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