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교토에 도착한 켄신과 미사오는 요정 '아오이야'의 앞에서 미사오를 길러준 부모나 다름없는 카시와자키 넨지의 환영을 받는다. 곧바로 켄신이 발도재라는 것을 간파한 그에게 켄신은 놀랐지만, 넨지의 정체는 은밀 어정번중의 일원이었다. 힘을 빌려주겠다는 넨지에게 켄신은 사람 찾는 것을 부탁했다. 한편, 마찬가지로 교토에 도착한 카오루와 야히코는 교토 거리에서 아오시의 모습을 보게 됐는데.
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