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가라앉기 시작한 섬으로부터 그라탱으로 탈출한 쟝과 그랑디스 일행은 도중에 가고일의 공중전함의 공격을 받고 아프리카의 한 마을에 불시착한다. 나디아는 그곳에서 만난 소년 하마하마에게 첫눈에 반한다. 하마하마가 안내해준 마을에서 나디아는 고향 타르테소스의 이야기를 듣는다. 그리고 그의 다정함에 나디아의 마음은 더욱 들뜬다. 그런 와중에 킹은 마을에서 전해져 내려오는 신비한 약인 빨간 열매의 즙을 마시고 폭주하기 시작한다.
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