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동쪽을 지키러 간 이슈가르의 사천왕은 더욱 강력해진 갓세레나의 공세에 궁지에 몰린다. 워로드는 마지막 힘을 짜내서 갓세레나를 길동무로 삼으려 하지만 결국 실패하고 만다. 그런데 그때 뜻밖의 인물이 나타나서 사태를 반전시킨다. 같은 시각, 페어리 테일의 마도사들은 1차 전투의 피로가 풀리기도 전에 다른 길드를 지원하러 떠난다. 그들의 앞에는 스프리건12가 기다리고 있는데…
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