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마나가 아델에게 받은 마법석을 근처에 떨어뜨려준 덕분에 요력을 회복한 키타로는 백베어드와 맞서 싸우기 시작한다. 키타로의 공격을 받고 땅으로 떨어진 백베어드를 보며 기뻐한 것도 잠시, 곧 인간의 형태로 신체를 바꿔서 공격하기 시작하는데...
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