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생쥐인간은 요괴 퇴치 사례금을 거절한 키타로에게 화를 내고 그런 그의 앞에 흡혈귀 엘리트가 나타난다. 키타로는 흡혈귀로부터 아들 토우마를 보호해달라는 의뢰를 받아 저택으로 향하지만 그곳에서 동료들은 엘리트의 음향 최면술에 걸리고 만다. 결국 엘리트는 토우마를 데려가고 키타로는 곧바로 그를 쫓아가는데...
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