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혼자 외롭게 사는 마사에는 야옹이라고 이름 붙인 고양이에게 정을 주며 의지하고 있다. 어느 날, 도쿄에 있는 아들 쇼가 불쑥 찾아오고, 마사에는 멋대로 집을 떠났던 쇼에게 쌀쌀맞게 군다. 쇼는 집에 있던 고양이 야옹이가 평범한 고양이가 아니라는 걸 알고 요괴 우체통에 요괴를 퇴치해달라는 편지를 보내는데...
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