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붉은 쟁반은 누라리횬의 명령대로 고양이도사를 부활시키고 누라리횬은 키타로를 찾아와 그를 자극한다. 한편 인간들이 계속 행방불명되고 있다는 편지를 받은 키타로는 이누자키로 향하고 인적도 없이 온통 고양이뿐인 거리에 의아함을 느끼는데...
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